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《外資》大摩中性看待百貨業
Apr 18th 2013, 02:28
《外資》大摩中性看待百貨業 2013/04/18 10:28 時報資訊
【時報記者沈培華台北報導】摩根士丹利偏中性看待台灣的百貨零售業,對統一超商 (2912) 及遠百 (2903) 的評等維持中立,相對看好觀光股的晶華飯店評等為優於大盤。
大摩認為,百貨通路業的上攻催化劑有限,其中,便利商店仍然面臨油電等成本價格上漲和工資成本壓力,而統一超商股價已提前反應今年受惠景氣成長,預期統一超商今年獲利增長一成。摩根士丹利對統一超的目標價為180元。
在遠百部分,百貨業者受到消費者喜愛的轉變以及電子商務的排擠,接下來的母親節檔期是觀察景氣是否回溫的關鏈。大摩預估遠百今年EPS回升至1.52元,目標價26.7元。
相對而言,大摩持續看好晶華,指陸客增加的效益將可彌補日客下滑的影響。摩根士丹利對晶華飯店的評等為買進,目標價426元。對國賓 (2704) 評等則為中立,目標價30元。
摩根士丹利並納入多檔百貨觀光股為追蹤名單,將觀察這些個股的兩岸擴展步伐。包括有誠品生 (2926) 、寶雅 (5904) ,以及觀光股的王品 (2727) 、F-美食 (2723) 。
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