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凱基證券指出，可成（2474）自5月開始，成為新款HTC One機殼的獨家供應商，第2季宏達電貢獻可成營收季增率飆升至400%，可成將搭上宏達電的順風車。

此外，凱基強調宏達電將推出代號「M4」的小型款HTC One，可成亦是獨家金屬機殼供應商。

多家外資看好可成可成第2季飆高，高盛昨（18）調高可成第2季營收預估值至108億元，營收季增率17%，受惠的宏達電趨勢明顯。

外資大舉加碼可成，光是4月以來，外資加碼逾2.7萬張，最近連15個交易日都站在買方，推升股價上漲至149元的波段高點。

凱基證券指出，新款HTC One的金屬機殼同時具備天線功能，生產良率是一大考驗，可成具有良率優勢，5月起將成為新HTC One 的機殼獨家供應商，推估第2季來自宏達電的營收將大幅成長400%。此外，可成本次出貨的金屬機殼毛利率約50%至55%，可有效率提高獲利表現。

高盛科技產業分析師林良俊指出，受宏達電新機熱賣帶動，可成訂單能見度隨提高，今年第2季獲利淡季不淡。若未來NB市場不再那麼冷清，對可成未來營運將更有幫助。

此外，麥格理證券亦認為可成今年上半年動能強勁，搭配受惠日圓貶值，將目標價由先前的146元，上調至165元。

瑞信證券看好可成的中國智慧機市場發展，對可成投資評等為「優於大盤」，目標價163元。

焦點個股：
‧可成　

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